進(jìn)入壁壘與中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

　　[摘 要] 數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，數(shù)字化轉(zhuǎn)型能夠給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，尤其是 2020 年世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)波動倒逼企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。但是，相對于大型企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，由于中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中存在著比大型企業(yè)更多的進(jìn)入壁壘: 資本障礙、技術(shù)障礙和政策阻礙等方面，使得中小企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型更為困難。

　　張凌飛， 中國市場 發(fā)表時間：2021-04-23 《中國市場》(周刊)創(chuàng)刊于1994年，由中國物流與采購聯(lián)合會主辦?！吨袊袌觥纷谥甲屖澜缌私庵袊袌觯屩袊髽I(yè)邁向世界市場。

　　[關(guān)鍵詞] 中小企業(yè); 數(shù)字化轉(zhuǎn)型; 進(jìn)入壁壘

　　1 引言

　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，新技術(shù)、新模式的數(shù)字經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動能和重要驅(qū)動力，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型也成為推動經(jīng)濟(jì)朝著更高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。作為企業(yè)必須進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型才能跟得上時代發(fā)展，當(dāng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為常態(tài)時，數(shù)字化轉(zhuǎn)型不再是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一個選擇，而將成為企業(yè)發(fā)展的唯一出路。2020 年世界經(jīng)濟(jì)大幅波動，實體經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的建設(shè)迎來全新的發(fā)展機(jī)遇。新型基礎(chǔ)建設(shè)不僅注重傳統(tǒng)設(shè)施的升級建造，更為注重利用以大數(shù)據(jù)為核心的科技要素實現(xiàn)傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。而對于企業(yè)而言，新基建要求企業(yè)能夠利用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化技術(shù)，搭建數(shù)據(jù)駕駛艙、智能工廠、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用平臺，去實現(xiàn)企業(yè)所有業(yè)務(wù)的智能化和數(shù)字化。伴隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和新型基礎(chǔ)建設(shè)的雙重浪潮，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已 “箭在弦上”。

　　中小企業(yè)在我國企業(yè)中占比超過 90% ，我國 50% 以上的稅收，60% 以上的 GDP，70% 以上的技術(shù)創(chuàng)新都來源中小企業(yè)，它對于我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。數(shù)字化轉(zhuǎn)型，中小企業(yè)勢在必行。中小企業(yè)基于國際市場和國內(nèi)市場的外部環(huán)境壓力迫使自己不斷向規(guī)?；l(fā)展，必須要通過數(shù)字化來不斷加快自身的轉(zhuǎn)型。[1]然而大型企業(yè)擁有豐富的資源和能力，因此大型企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以開發(fā)和部署自己的數(shù)字平臺，相對于大企業(yè)，大部分中小企業(yè)缺乏長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃、技術(shù)創(chuàng)新支持、人才支持、資金支持和技術(shù)創(chuàng)新支持，[2]無法建立自己的數(shù)字化平臺，因此中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型一般都依賴第三方數(shù)字平臺。[3]因此，中小企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中困難重重。

　　2 進(jìn)入壁壘與數(shù)字化轉(zhuǎn)型

　　2. 1 進(jìn)入壁壘

　　進(jìn)入壁壘是產(chǎn)業(yè)組織理論中的重要概念，芝加哥學(xué)派和哈佛學(xué)派對進(jìn)入壁壘的定義一直存在分歧。哈佛學(xué)派的代表人物貝恩 ( 1956) 認(rèn)為進(jìn)入壁壘是內(nèi)部市場實力的一個因素，貝恩認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)中的在位者相對于潛在進(jìn)入者有著明顯的優(yōu)勢，即在位者能夠把價格提高到競爭性價格水平之上，而又不會招致新廠商的進(jìn)入。同時貝恩認(rèn)為在位廠商的絕對成本優(yōu)勢、產(chǎn)品差異化、規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢是產(chǎn)生進(jìn)入壁壘的來源。而芝加哥學(xué)派的代表施蒂格勒認(rèn)為進(jìn)入壁壘是由尋求某一產(chǎn)業(yè)的新廠商所需要承擔(dān)的生產(chǎn)成本，這種成本無須已進(jìn)入市場的在位者承擔(dān)。施蒂格勒否定了哈佛學(xué)派所認(rèn)為的在位廠商的絕對成本優(yōu)勢、產(chǎn)品差異化、規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢是進(jìn)入壁壘的來源，強(qiáng)調(diào)的是在位者和進(jìn)入者市場需求條件和生產(chǎn)成本的不對稱性，而這種不對稱性使得在位者相對于進(jìn)入者享有成本上的優(yōu)勢，只要進(jìn)入者面臨著相同的市場需求，并且能夠與在位者擁有相同的生產(chǎn)技術(shù)，市場的進(jìn)入者就不存在進(jìn)入壁壘。

　　貝恩和施蒂格勒對進(jìn)入壁壘的定義和研究奠定了理論基礎(chǔ)，后續(xù)許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家都在不同領(lǐng)域?qū)M(jìn)入壁壘開展調(diào)查，文章中所研究的進(jìn)入壁壘強(qiáng)調(diào)的是一個企業(yè)在進(jìn)入某個市場時所遇到的困難和障礙等條件約束，任何降低企業(yè)進(jìn)入某個市場的可能性、進(jìn)入某個市場的速度因素、進(jìn)入某個市場的范圍等都屬于進(jìn)入壁壘的范圍。也就是說，文章所研究的是中小企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中所遇到的進(jìn)入壁壘。

　　2. 2 數(shù)字化轉(zhuǎn)型

　　2010 年以來，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)不斷更新落實，為各個行業(yè)帶來了一個又一個的風(fēng)口，許多企業(yè)開始意識到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性，尤其是 2020 年新冠肺炎疫情的暴發(fā)，倒逼企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型就是企業(yè)以數(shù)字化為核心，利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)實現(xiàn)企業(yè)商業(yè)模式、人才結(jié)構(gòu)、運營管理等轉(zhuǎn)型升級的過程。數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)由最初的技術(shù)升級轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)全方位的數(shù)字化升級，企業(yè)不再是為了數(shù)字化而數(shù)字化轉(zhuǎn)型，而是為了獲得商業(yè)成長、在市場上占據(jù)有利地位而進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。值得注意的是，以傳統(tǒng)發(fā)展模式為主的中小企業(yè)，占據(jù)了中國經(jīng)濟(jì)的半壁江山，但中小企業(yè)同時又作為市場上科技創(chuàng)新的主力軍，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng) “箭在弦上”。

　　3 中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)入壁壘

　　中小企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中必須經(jīng)歷業(yè)務(wù)模式互聯(lián)網(wǎng)化、業(yè)務(wù)平臺數(shù)字化、人才結(jié)構(gòu)數(shù)字化等過程。這是一個長期的過程，然而中小企業(yè)往往是一些人員規(guī)模、資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營規(guī)模比較小的企業(yè)，難以在長期復(fù)雜的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中存活下來。相對于擁有著雄厚資本的大型企業(yè)，中小企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化升級存在著一定的進(jìn)入壁壘。

　　3. 1 資本障礙

　　相比大型企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的資本劣勢主要體現(xiàn)在以下兩個方面。

　　3. 1. 1 中小企業(yè)的研發(fā)投入不足

　　中小企業(yè)是科技創(chuàng)新的主力軍，我國有 70% 以上的科技創(chuàng)新都來自中小企業(yè)。但是中小企業(yè)的自身經(jīng)營水平、技術(shù)研發(fā)經(jīng)費、人力資本投入非常有限，從整體上看，中小企業(yè)目前的發(fā)展水平根本達(dá)不到數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要。僅以科技型企業(yè)為代表，2018 年國務(wù)院副總理劉鶴在上海實地考察科技創(chuàng)新型中小企業(yè)中的研發(fā)支出占營業(yè)收入比例不足 30% 的企業(yè)達(dá)到 80% 。毫無疑問，研發(fā)經(jīng)費占比高低意味著企業(yè)對技術(shù)開發(fā)的重視程度，例如華為 2019 年投入的研發(fā)經(jīng)費高達(dá) 113. 3 億歐元 ( 約 883. 18 億人民幣) 、京東每年投入超百億的研發(fā)經(jīng)費打造自己的數(shù)字中臺底座等。但是傳統(tǒng)的中小企業(yè)要轉(zhuǎn)型需投入巨大的資本，并且無法預(yù)估未來走勢，投資產(chǎn)出比無法估算，遲遲不肯動身轉(zhuǎn)型，尤其體現(xiàn)在制藥行業(yè)。這里以 IBM 公司的認(rèn)知系統(tǒng) Waston 為例， IBM 公司是全球最大的信息技術(shù)和業(yè)務(wù)解決方案公司，2011 年 IBM 公司推出了 Waston，它一度成為風(fēng)靡全球 AI 項目的代表。隨著 AI 的發(fā)展不斷向其他行業(yè)延伸突破，2014 年 IBM 公司斥資 10 億美元決定將 Waston 進(jìn)行轉(zhuǎn)型。Watson 借助以往的 “認(rèn)知計算”向健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍，計劃拋開輔助醫(yī)療 ( 如影像解讀、病歷管理等) ，利用 AI 技術(shù)進(jìn)行腫瘤問題的研究，并且將 “惠及十億人，能夠解決、診斷和治療 80% 的癌癥種類中的 80% 的病患”定為目標(biāo)。2017 年這項計劃沒有取得任何跨越性的進(jìn)步，Waston 沒有完全學(xué)會腫瘤的診療技術(shù)，更無法發(fā)現(xiàn)癌癥深層次的成因，2017 年 2 月，著名癌癥研究機(jī)構(gòu) MD 安德森腫瘤中心終止了與 IBM Watson 的合作，隨著越來越多公司終止與 IBM 的合作。最終 Waston 轉(zhuǎn)型失敗。

　　盡管 IBM 這次數(shù)字化轉(zhuǎn)型是失敗的，但是比起 IBM 此類的大型公司，許多中小企業(yè)前期根本無法投入可以類比的人力和物力，僅以科技型中小企業(yè)為代表，2018 年劉鶴副總理在上?？疾斓拇嬖谘邪l(fā)支出的科技型中小企業(yè)有 1927 家，這些企業(yè)在 2018 年上半年合計支出的研發(fā)費用為 89 億元，但是他們的凈利潤也僅有 28 億元，研發(fā)支出是凈利潤的 3. 17 倍，長此以往無法支撐企業(yè)繼續(xù)轉(zhuǎn)型。

　　3. 1. 2 中小企業(yè)融資難

　　中小企業(yè)長期以來一直面臨著融資難、融資貴的問題，在某種程度上已經(jīng)成為制約大多數(shù)中小企業(yè)發(fā)展的瓶頸。銀行貸款仍然是目前中小企業(yè)的主要融資渠道，其中多數(shù)是流動資金貸款，許多中小企業(yè)難以獲得中長期貸款，導(dǎo)致企業(yè)還款壓力大，而倒貸資金成本又高，中小企業(yè)苦不堪言。另外，直接融資對于企業(yè)的財務(wù)狀況和資信程度要求很高，大部分中小企業(yè)經(jīng)營業(yè)績差，資信普遍不高，由于有些中小企業(yè)的經(jīng)營狀況不佳，企業(yè)管理不善，導(dǎo)致企業(yè)因資金鏈斷掉而倒閉的情況時有發(fā)生，使得商業(yè)銀行壞賬不斷攀升，可以看出中小企業(yè)借貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險性明顯高于大中型企業(yè)，難以跨越直接融資的門檻，融資渠道過窄。

　　3. 2 技術(shù)障礙

　　盡管許多中小企業(yè)已經(jīng)意識到了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性，但是我國中小企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍然處于探索初期，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國 40% 的中小企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)基于二維碼、條碼、RFID 等標(biāo)識技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，23% 的企業(yè)實現(xiàn)了關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的集成，僅有 5% 的企業(yè)采用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)提供優(yōu)化建議和決策支持。對于中小企業(yè)的技術(shù)壁壘主要有以下兩個原因。

　　3. 2. 1 技術(shù)成本增加

　　中小企業(yè)的技術(shù)難以達(dá)到構(gòu)建自身數(shù)字中臺的要求，往往都是依賴第三方數(shù)字平臺去利用數(shù)字資源，但這種數(shù)字平臺存在著安全隱患，而且使用受限。因此中小企業(yè)必須要不斷進(jìn)行技術(shù)升級去構(gòu)建數(shù)字平臺，但是中國目前已經(jīng)迎來了高成本的時代，數(shù)字資源、人才資源等都需要付出更高的成本才能獲得，這就增加了企業(yè)的技術(shù)壁壘。

　　3. 2. 2 缺乏數(shù)字化人才

　　中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程并不僅是技術(shù)和資本的比較，同時也是一場艱難的人才爭奪戰(zhàn)。當(dāng)前中小企業(yè)普遍面臨的人才問題是招不到人、留不住人。而轉(zhuǎn)型中的企業(yè)面臨的最大問題也是缺乏數(shù)字化人才。以 ITC 行業(yè)為例，數(shù)據(jù)表明至 2020 年，中國 ICT 領(lǐng)域從業(yè)人員缺口達(dá)到 1246 萬，其中新興領(lǐng)域如人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等人才缺口達(dá) 904 萬。而擁有科研能力的數(shù)字化人才，無論是選擇自研產(chǎn)品還是選擇去大企業(yè)工作，不管是從未來發(fā)展還是從薪資待遇方面看，都優(yōu)于選擇進(jìn)入中小企業(yè)。

　　3. 3 政府支持不足

　　相比大企業(yè)，中小企業(yè)由于創(chuàng)新資金、創(chuàng)新人才缺乏等原因，在技術(shù)創(chuàng)新方面更需要政府的幫助。[4]2020 年暴發(fā)的疫情使得我國各部門紛紛推出促進(jìn)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的政策，在此之前，我國政府設(shè)立了創(chuàng)新基金專門資助中小企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。但獲得創(chuàng)新基金資助的中小企業(yè)所占比例很低，創(chuàng)新基金的資助額度并不能實現(xiàn)我國中小企業(yè)快速發(fā)展的需求，且創(chuàng)新基金的管理和發(fā)放過于粗放，對不同地區(qū)、不同發(fā)展水平的中小企業(yè)缺乏精細(xì)化的分析。此外，我國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法仍然不健全，中小企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識不強(qiáng)，企業(yè)內(nèi)部也往往缺少專門的知識產(chǎn)權(quán)管理部門和相關(guān)制度，知識產(chǎn)權(quán)方面的人才也較為缺乏，中小企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)得不到有效保護(hù)，大大增加了中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型障礙。